資産運用ってこれだけでいいのか不安・・・
銀行預金だけではお金を増やせない時代。
投資を始めてみたものの、その投資先が自分にあっているのか？
家計の収支や保険も見直した方がいい？
そもそも資産運用についてよくわからないから誰かに相談したい！
完全無料の「投資のコンシェルジュ」だよ！
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この記事の内容
- 投資のコンシェルジュとは
- メリット・デメリット
- 申し込み方法
この記事を書いている人
将来を見据えてお金のプランを考えるなら
プロによる無料相談が受けられる「投資のコンシェルジュ」がおすすめです。
しかも「投資のコンシェルジュ」では、今ならAmazonギフト券と宮城県石巻市の美味しいお肉がもらえるキャンペーン中。
条件に当てはまるようなら、豪華特典がもらえるこのキャンペーン中にぜひWEB面談を受けてみましょう。
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投資のコンシェルジェとはどんなサービス？
「投資のコンシェルジュ」の運営会社情報はこちら。
| 運営会社 | 合同会社オンライン |
| 代表取締役 | 山本 光剛 |
| 本社所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2F |
| 電話番号 | 03-6261-0778 |
お金のプロであるファイナンシャルプランナーが、中立的な立場から最適な選択をご紹介してくれる業界初のサービスです。
オンラインから何度でも無料で相談できるので安心です。
おすすめの対象者
こんな人におすすめ
- 銀行に預金だけではもったいないと考えている人
- 資産運用に興味はあるけど何から始めたらいいか分からない人
- 自分に合った投資の方法を知りたい人
投資のコンシェルジュのメリット
専属のFPによるポートフォリオの作成
投資のコンシェルジュに登録すると専属のファイナンシャルプランナーがポートフォリオ(資産構成)を作成してくれます。
資産運用といっても何から始めたらよいのか分からないという方にとって強い味方になってくれるでしょう。
幅広い相談内容と提携企業
投資のコンシェルジュでは「家計相談」「保険の見直し」といったお金に関する幅広い相談ができるうえに、投資の方法についても中立的な立場からiDeCo、NISA、不動産、太陽光発電などさまざまな提携企業を紹介してくれます。
- 各種株式証券
- 不動産投資
- 保険見直し
- 太陽光発電
- 債券
- iDeCo
- NISA
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投資のコンシェルジュのデメリット
面談はオンラインのみ
投資のコンシェルジュでは現在オンラインでのみ相談を受けることができるので、対面の面談を希望される方やZoomの操作に不安がある方には向いていないかもしれません。
特典を受け取るための条件がある
投資のコンシェルジュではAmazonギフト券最大6万円分と国産ブランド肉がもらえるキャンペーンを実施しています。
ただし特典を受け取るためには、給与明細のコピーを提出、Web面談時にはカメラONといった条件があることを覚えておいてください。
相談までの流れ
投資のコンシェルジェの公式サイトから簡単にお申し込みできます。
- チャットボックスに情報を入力
- LINEで本人確認
- LINEグループで面談日程の調整
- Zoomによる面談
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よくある質問
しつこい勧誘はない？
投資のコンシェルジュでは将来資金が十分満たされている場合や望まない商品を無理に勧誘を行わない方針です。
さらに「イエローカード制度」を設けており、万が一しつこい勧誘や不適切な対応がなされた際には担当者を変更してくれます。
評判は？口コミは？
「気軽に相談できて不安が解消できた」「相続や節税の相談もできた」「無理に投資を勧めてくることはない」といった満足度の高い口コミが寄せられています。
まとめ
「お金に困らない暮らし」を実現するためには
「専門家による正しい情報から自分に合った将来計画を立てる」必要があります。
仲介サービスであり自社商品を持たないからこそ、中立的なアドバイスが受けられるという点が他にはないメリットですね。
また、無料の相談でギフト券だけでなくお肉も貰えるサービスは投資のコンシェルジュしかありません。
投資は時間を味方につけるため、始めるなら早いに越したことはありません。
興味があればまずは相談してみましょう！
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